Egy kislány, akit a családja kitagadott, amint megtudták, hogy vérfarkas-gén csörgedezik az ereiben. A családot tönkretette a meglepetés, hiszen az édesanya és az eddig apának hitt férfi is halandók voltak, felmenőik között egyetlen vérfarkas sem létezett, így rögtön adódott a magyarázat, miszerint Serafina anyja félrelépett: a férj ezt nem tudta megbocsájtani a feleségének, a nő pedig a lányukkal együtt elköltözött otthonról, ám hónapok óta alig néz rá a gyermekére, amit a lány szörnyen nehezen visel. Egy baleset következtében változott vérfarkassá, friss jogosítványával a volán mögé ülve tolatás közben elütött valakit. Megtörtént a baj, a következő teliholdkor nem csak a csontjai, hanem az addig erősnek hitt, szeretett kötelék is összetört, ami a szüleihez fűzte. Jelenleg nem találja önmagát, fogalma sincs arról, ki ő, hová tartozik, mit csináljon és miért bünteti így a sors. Egy bárban töltött este során megismerkedett egy lánnyal, akivel órákon keresztül beszélgettek és mivel az újdonsült barátja megérezte rajta, hogy vérfarkas, elvitte őt a falkájához. A falka nem nézi jó szemmel, hogy Seattle-ben az emberek önkényuralomra törnek és mivel Serafina szülei jó kapcsolatot ápolnak a Tanács tagjaival, próbálják meggyőzni a lányt a természetfelettiek igazáról és szépen, lassacskán rávenni arra, hogy legyen a kémük. A kérdés csak az, hogy Serafina mennyire formálható jellem?